Pré-Venda

Criação de Pré-Venda e Orçamento. Este manual orienta o usuário no processo de consulta, criação de orçamentos e registro de pré-vendas no sistema ZUMA ERP WEB.

1. Acesso ao Módulo

Para iniciar, acesse a página inicial do sistema. No menu lateral esquerdo, siga o caminho abaixo:

Físico ➔ Vendas ➔ Pré-Venda

2. Painel Geral de Pré-Vendas

Ao abrir o módulo, o sistema exibirá o histórico de vendas e orçamentos realizados anteriormente.

● Filtros de Consulta: Para facilitar a localização de registros específicos, utilize os filtros de busca localizados no topo da tela: Período (Data Inicial/Final), Cliente, Vendedor ou Situação da Venda.

● Iniciar Novo Registro: Para abrir um novo orçamento ou venda, clique no botão [+Novo] destacado em verde.

3. Preenchimento da Pré-Venda / Orçamento

Após clicar em Novo, o sistema gerará automaticamente um código sequencial para o ponto de venda (PDV).

Identificação do Cliente

No campo Cliente, você pode digitar diretamente o código do cliente (caso saiba) ou clicar no ícone de Lupa para pesquisar no banco de dados.

Se o cliente não possuir cadastro, escolha uma das duas alternativas abaixo:

●Opção 1 (Venda Rápida/Orçamento): Digite apenas o nome e os dados de contato diretamente no campo em branco ao lado da lupa.

● Opção 2 (Cadastro Completo): Clique no botão azul com o sinal de [+] no final do campo para abrir o formulário de cadastro de novos clientes.

4. Formulário de Dados Cadastrais (Novo Cliente)

Ao clicar no botão [+], o sistema abrirá a tela completa de cadastro. Para garantir a integridade dos dados fiscais e comerciais, o preenchimento está organizado em seções:

Instruções Especiais de Preenchimento

Consulta Automática de CNPJ (Pessoa Jurídica)

• Facilidade no Cadastro: Ao preencher o campo CNPJ/CPF com um CNPJ válido e clicar no ícone do Globo localizado ao lado do campo, o sistema realizará uma busca automática nos bancos de dados governamentais e preencherá os dados cadastrais da empresa de forma automatizada.

Regras para Cadastro de CPF (Pessoa Física)

Para cadastrar um cliente utilizando o CPF, é obrigatório seguir o padrão abaixo para garantir a emissão correta de documentos fiscais:

1. CNPJ/CPF: Digite o número do CPF do cliente.
2. Inscrição Estadual: Escreva a palavra ISENTO neste campo.
3. Consumidor Final: Marque obrigatoriamente a caixa de seleção Consumidor final.
4. Nome / Razão Social: Insira o nome completo do cliente.

Busca Automática de Endereço (CEP)

• Preenchimento de Endereço: Digite o CEP do cliente e clique no ícone da Lupa ao lado do campo. O sistema buscará as informações e preencherá automaticamente os campos de Endereço, Bairro, Município e UF, bastando complementar com o número e dados adicionais.

Adicionando Dados de Contato

• No bloco Contato, clique no botão [+] azul para incluir:
  • Celular: Para comunicação direta.
  • E-mail NFe: O endereço eletrônico onde o cliente receberá os arquivos XML e PDFs das Notas Fiscais emitidas.
  • Finalizando o Cadastro: Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão [Salvar] (ícone de positivo) localizado na barra lateral esquerda da tela. Ao salvar, o formulário de Dados Cadastrais será fechado e o sistema automaticamente assumirá o novo cliente como o comprador ativo daquela Pré-Venda, permitindo que você prossiga com o lançamento dos itens sem precisar pesquisá-lo novamente.

5. Identificação do Vendedor e Condição de Pagamento

Após definir o cliente da venda, é necessário validar as informações comerciais básicas localizadas no cabeçalho antes de iniciar o lançamento dos produtos:

• Vendedor: O sistema pode trazer o vendedor padrão preenchido automaticamente de acordo com o login do usuário. Caso precise alterar ou inserir manualmente, você pode digitar o código direto do vendedor ou clicar no ícone da Lupa para pesquisar a listagem de profissionais cadastrados.

5.1. Inclusão de Produtos e Itens da Pré-Venda

Com o cabeçalho configurado, avance para o bloco Itens para começar a montar o pedido do cliente:

• Busca por Código: Caso você saiba o código interno do produto, digite o número diretamente no campo Código e pressione TAB. O sistema buscará o item e preencherá automaticamente os campos de Descrição, Unidade e Valor.
• Busca Avançada (Lupa): Se não souber o código, clique no ícone da Lupa ao lado do campo Código. Uma janela de pesquisa será aberta, permitindo que você digite o nome ou parte da descrição do produto para localizá-lo facilmente no estoque.

5.2. Janela de Pesquisa Avançada de Produtos

Ao clicar no ícone da Lupa no campo de código do produto, o sistema abrirá a tela sobreposta de Pesquisa Produtos. Esta ferramenta permite uma busca detalhada e traz recursos estratégicos de consulta de estoque e preço:

Coluna Ação (Ícone de Globo/Loja): Este recurso é fundamental para o dia a dia das vendas. Ao clicar no ícone localizado na coluna Ação na linha de um produto, o sistema abrirá uma subjanela detalhando a quantidade em estoque desse mesmo item nas demais lojas/filiais da rede.

Se o estoque na sua loja estiver zerado ou negativo (como mostra o exemplo da imagem), você consegue checar instantaneamente se outra filial possui a mercadoria para atender o cliente ou realizar uma transferência física.

• Quantidade e Valor:
  • O campo Quantidade virá preenchido como 1 por padrão. Ajuste o número de acordo com o pedido do cliente.
  • O campo Valor trará o preço de tabela do produto. Caso sua empresa permita negociações e seu usuário tenha permissão, este valor pode ser editado manualmente para aplicar um preço diferenciado.

5.3. Janela de Pesquisa de Lote (Seleção de Chassi)

Para produtos que exigem rastreabilidade e controle individual rígido — como é o caso das bicicletas, o sistema realiza a venda vinculada ao número de identificação do produto.

• Abertura da Janela: Assim que você informar o produto e passar pelo campo Quantidade, o sistema abrirá automaticamente a tela sobreposta Pesquisa Lote.
• Função da Tela: Esta janela lista todos os números de chassi que estão fisicamente disponíveis em estoque para o modelo de produto selecionado.

Como selecionar e vincular o Chassi à venda:

1. Pesquisa – Visual: Você verá a lista de códigos de chassi na grade e a quantidade em estoque de cada um (geralmente 1 unidade por código). Se houver muitos itens, utilize o campo pesquisar para digitar parte do número do chassi desejado.
2. Seleção do Item: Clique sobre a linha correspondente ao chassi físico que está sendo entregue ou reservado para o cliente.

5.4. Confirmação do Item e Grade de Produtos Lançados

Depois de selecionar o chassi correspondente na tela de lote, o sistema retornará para a linha de lançamento com todas as informações validadas.

• Botão [+] Azul (Inserir Item): Para consolidar o lançamento, clique no botão [+] azul localizado no final da linha do produto. Esse passo é fundamental para que o item saia do campo de digitação e seja oficialmente registrado na venda.

❌ Ações na Grade: Caso precise remover um item lançado incorretamente, basta clicar no ícone do X vermelho na coluna “Ações” da linha correspondente.

Totalização no Rodapé: O sistema atualiza instantaneamente a barra amarela no rodapé da página, exibindo o valor acumulado em Total de acordo com os produtos inseridos na grade.

5.5. Próximos Passos e Opções de Continuidade

Com o produto devidamente listado na grade e totalizado, o sistema fica em estado de espera. O vendedor pode optar por três caminhos diferentes, dependendo da necessidade do atendimento:

1. Adicionar Mais Itens: Caso o cliente vá levar mais produtos, basta retornar ao campo Código, iniciar uma nova busca e repetir o processo de inserção.
2. Dados de Entrega (Transportador / Endereço de Entrega): Se a mercadoria precisar ser despachada, utilize a metade inferior da tela para preencher os dados de frete (CIF/FOB), selecionar a transportadora e detalhar o endereço de entrega do cliente.
3. Salvar a Venda: Se o pedido estiver concluído e pronto para os próximos passos (como faturamento ou impressão), clique no botão [Salvar] (ícone de disquete) na barra de ferramentas lateral esquerda

6. Finalizar Vendas

Ao finalizar a venda, teremos algumas opções a seguir:

• Orçamento em Aberto: Se for apenas um orçamento, o registro pode ser deixado com a situação em aberto. Dessa forma, você poderá seguir efetuando alterações e negociações com o cliente posteriormente.
• Faturamento da Venda: Caso seja realmente uma venda definitiva e o cliente já vá realizar o pagamento no momento, marque a venda na grade localizada no canto direito e clique na função [Faturar] (destacada com o botão azul e vermelho). Nesse momento, o sistema já vai reservar o estoque do produto e a pré-venda ficará disponível instantaneamente para emissão e recebimento no caixa.

Colaboração: Caio Rodrigues